TNL Mediagene, Vector에 $6.25M 전환우선주 발행… 지배권 변경 예정

TNL Mediagene(나스닥: TNMG)은 Vector Advisory Partners LLC와 신규 발행 Series A 전환우선주 및 Series B 전환우선주 매입에 관한 증권매매계약을 체결했다고 밝혔다. 총 투자금은 $6.25M이다.

주주, 나스닥, 케이맨제도 등의 필요 승인을 받으면 Vector는 완전희석 기준 보통주의 약 80%에 해당하는 증권을 보유하게 되어 회사의 지배권이 변경될 것으로 예상된다.

투자금은 계약금 $1.5M과 종료(클로징) 시 납입금 $4.75M으로 구성된다. 회사는 승인된 부채 상환과 거래 비용에 자금을 쓰고, 나머지는 영구 자기자본과 운전자본으로 보유할 예정이다. 여기에는 Vector가 달리 승인하지 않는 한 최소 $750,000의 초기 운영 전환 준비금이 포함된다. 클로징 후 최대 $800,000는 이사회 승인 및 관련 법령·나스닥 요건에 따라 회사의 자사주 매입 준비금으로 지정될 수 있다.

· 투자는 만기, 의무 상환, 보유자 상환청구권, 의무 현금배당이 없는 영구 우선주 형태이며 1.0배 비참가형 청산 우선권을 가진다. · 클로징 시 Series A 약 938,257주(배정 매입가 약 $1.56M), Series B 약 2,816,647주(배정 매입가 약 $4.69M)를 발행할 예정이다. 각 시리즈의 발행가는 주당 약 $1.66449이다. · 승인 전 Series A는 추가 승인 없이 행사할 수 있는 전환·거버넌스 권리만 가지며 완전희석 기준 약 19.99%에 해당한다. 이는 나스닥 주주 승인 한도에 따른 것이다. · Series B는 필요 승인을 받기 전에는 전환할 수 없다.

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