Frazier Life Sciences Acquisition Corp. II, IPO 완료 및 감사받은 재무상태표 공시

항목 8.01 기타 사항

2026년 10월 15일 Frazier Life Sciences Acquisition Corp. II(케이맨제도 법인)는 클래스A 보통주 7,500,000주(액면가 $0.0001)의 기업공개(IPO)를 완료했다. 주식은 주당 $10.00에 판매되어 회사에 총 $75,000,000이 들어왔다.

IPO와 동시에 회사는 스폰서인 Frazier Life Sciences Holdings II, LLC와 2026년 10월 13일자 사모주식 매매계약에 따라 클래스A 보통주 300,000주를 주당 $10.00에 사모 발행했고, 총 $3,000,000을 조달했다.

IPO와 사모 발행 대금 중 $75,000,000은 Continental Stock Transfer & Trust Company가 수탁하는 미국 내 신탁계좌에 공공주주를 위해 예치되었다.

2026년 10월 15일 기준 감사받은 재무상태표가 증권 99.1로 첨부되었다.

재무상태표 요약 (2026년 10월 15일)

· 현금 $1,762,481, 선급비용 $75,000 · 신탁계좌 보관 현금 $75,000,000 · 총자산 $76,837,481 · 총부채 $3,063,953 (이연 인수수수료 $3,000,000 포함) · 상환 가능성이 있는 클래스A 보통주 7,500,000주, 상환가치 주당 $10.00 (합계 $75,000,000) · 클래스B 보통주 1,875,000주 발행 · 주주 결손 합계 $(1,226,472)

회사는 합병, 주식교환, 자산인수 등 사업결합을 목적으로 설립된 블랭크체크 회사이다. 아직 사업결합 대상을 정하지 않았고 대상과 실질적인 논의도 없었다. IPO 관련 비용은 $4,111,319이며, 이연 인수수수료 $3,000,000, 선취 인수 할인 $750,000, 기타 비용 $361,319로 구성된다.

기계 번역이에요. 숫자·조건은 원문으로 한 번 더 확인하세요.