Bolt Biotherapeutics, Prana Therapies 인수 및 $120M 사모 유상증자 발표

· 이번 거래로 Bolt는 자체 INSPIRE 플랫폼 기반의 차세대 반감기 연장 다중특이항체인 Prana의 파이프라인을 이어가게 된다 · PRA-216은 IL-4Rα/TSLP 이중특이항체로 천식, COPD, 아토피피부염 2상이 진행 중이며 EoE 2상이 계획돼 있다. 4개 시험의 환자 데이터는 2027년 2분기부터 나올 예정이다 · 동시 사모 유상증자로 선지급 $120M을 조달하며, 워런트 행사 시 최대 $60M이 추가될 수 있다. 회사는 이를 2028년까지의 운영 자금으로 본다 · 거래 후 Prana 공동창업자이자 전 CEO인 Sheila Gujrathi 박사가 Bolt 경영진과 이사회에 합류한다 · Bolt는 2026년 10월 26일 오전 8시 30분(ET)에 컨퍼런스콜과 웹캐스트를 연다

2026년 10월 23일 캘리포니아 레드우드시티(GLOBE NEWSWIRE) -- Bolt Biotherapeutics(나스닥: BOLT)는 임상 단계 바이오기업 Prana Therapies의 인수를 발표했다. 인수 후 Bolt는 INSPIRE 플랫폼에서 나온 반감기 연장 다중특이항체 파이프라인, 그중 PRA-216을 중심으로 개발을 이어간다.

인수는 주식교환 방식의 sign-and-close 역합병으로 이뤄졌다. 동시에 Bolt는 Series D 의결권 없는 전환우선주 매입을 위한 증권매매계약을 체결했으며, 선지급 총 $120M과 워런트 행사 시 최대 $60M이 추가된다. 투자자에는 Deep Track Capital, ADAR1 Capital, Andreessen Horowitz(a16z), LYFE Capital, Coastlands Capital, Eventide Asset Management, Casdin Capital, Curie.Bio, SilverArc Capital, Soleus Capital, Deviation Capital 등이 포함된다. 조달금은 2028년까지의 운영과 여러 임상·전임상 이정표를 뒷받침할 것으로 예상된다.

PRA-216은 IL-4Rα와 TSLP를 표적으로 하는 완전 인간 반감기 연장 이중특이항체다. 1상 건강한 자원자 시험 데이터는 2026 유럽호흡기학회 late-breaking 초록으로 공개됐다. 내약성이 양호했고 pSTAT6, 혈청 TARC, 호산구, IgE 등 주요 2형 염증 바이오마커에서 빠르고 깊고 지속적인 약력학 활성을 보였다. 8~12주 간격의 가정 내 유지 투여 가능성도 시사됐다. 2027년 2분기부터 4분기까지 환자 데이터가 나올 예정이다.

두 번째 프로그램은 아토피피부염을 우선 대상으로 하는 IL-31 이중특이항체이며, 건강한 자원자 및 환자 대상 first-in-human 시험과 임상 데이터는 2027년 하반기에 예상된다. 미공개 프로그램 2개는 2027년 하반기까지 IND 가능화 개발 단계로 진행될 예정이다.

거래 내용: Prana의 모든 지분은 고정 교환비율로 Bolt 보통주 430,746주와 Series D 전환우선주 16,360.929주(보통주 전환 기준 16,791,675주)로 교환됐다.

사모 유상증자는 총 $120M 규모로, Series D 전환우선주 13,995.311주(보통주 전환 기준 13,995,311주)를 주당 $8,574.30(전환 기준 주당 $8.5743)에 매입한다. 워런트는 보통주 최대 6,997,655주를 행사가 Series D 1주당 $8,574.30(전환 기준 주당 $8.5743)에 살 수 있으며, 행사 시 최대 $60M이 추가된다. 사모는 2026년 10월 26일 종료될 예정이다.

Series D 전환우선주는 나스닥 규정에 따른 Bolt 주주 승인을 받으면 1주당 보통주 1,000주로 자동 전환된다. 인수와 사모의 종료에는 Bolt 주주 승인이 필요하지 않았으나, 전환을 위해서는 주주총회 표결이 필요하다.

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