CBL International, 30% 할인가로 40만 주 사모 발행

2026년 10월 23일 CBL International Limited는 Berjaya Shipping Limited, Turcom International Limited와 각각 주식매매계약을 체결했다. 회사는 사모 방식으로 액면가 US$0.0013의 Class B 보통주 총 400,000주를 주당 US$2.12에 매각하기로 했다. 이 가격은 2026년 10월 21일까지 3거래일 평균 종가 대비 30% 할인된 가격이다. 각 매입자가 200,000주씩 매입했다.

회사의 총 조달액은 발행 비용 차감 전 US$848,000이며, 2026년 10월 23일 거래가 종결되었다.

주식 매입의 대가로, 추가 지급 없이 각 매입자에게 Class B 보통주 최대 100,000주(총 200,000주)를 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 행사가는 US$3.18로 매입가 대비 50% 할증이며, 종결일로부터 9개월 안에 현금으로 전부 또는 일부를 행사할 수 있고 미행사분은 소멸한다. 전부 행사되면 회사는 US$636,000을 추가로 받는다.

매입자는 매입한 주식과 옵션 행사로 받은 주식을 종결일로부터 180일째 되는 날까지 매도·양도·담보제공·헤지하지 않기로 했다. 계열사 이전 등 통상적인 예외가 있다.

회사는 각 매입자에게 재판매 등록권을 부여했다. 락업 종료 후 매입자가 서면 요청하면 30일 이내에 Form F-3 등으로 재판매 등록서류를 제출하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울인다. 매입자당 요청은 최대 2회다.

순조달금은 운영자금과 일반 기업 목적에 쓸 예정이다. 주식·옵션·옵션 주식은 1933년 증권법상 등록되지 않았으며 4(a)(2)조 및 Regulation S 면제에 따라 발행되었다.

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